رفعت مجموعة باراماونت سكاي دانس سقف عرضها للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، معلنة التزام شخصي من مؤسس شركة “أوراكل” لاري إليسون بضمان تمويل يتجاوز 40.4 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى حسم أحد أكبر صفقات الإعلام والترفيه عالميًا، بعد اعتراضات متكررة من مجلس إدارة وارنر على العرض السابق.
وأوضحت باراماونت، في بيان، أن إليسون تعهّد شخصيًا بتمويل الصفقة وتحمل أي مطالبات تعويض محتملة قد تترتب عليها، مع التزامه بعدم إلغاء صندوق ائتمان عائلة إليسون أو نقل أصوله طوال فترة إتمام الصفقة، وهو ما اعتبرته الشركة رد مباشر على ملاحظات مجلس إدارة وارنر بشأن طبيعة الضمانات السابقة.
ويأتي هذا التطور في ظل رفض مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري عروض باراماونت خلال الأسابيع الماضية، مفضل العرض المنافس المقدم من نتفليكس، والذي ترى وارنر أنه يحقق قيمة أعلى للمساهمين، وكانت الإدارة قد انتقدت سابقًا اعتماد باراماونت على صندوق عائلة إليسون القابل للإلغاء، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى التزام مضمون.
وردّت باراماونت على هذه الانتقادات بنشر سجلات تفيد بأن صندوق عائلة إليسون يمتلك نحو 1.16 مليار سهم من الأسهم العادية لشركة أوراكل، وأن غالبية أصول الصندوق تعود لإليسون نفسه، مؤكدة أن وارنر لم تطلب سابق ضمان شخصي، إلاّ أن باراماونت قررت الاستجابة للمخاوف المعلنة في المرحلة الحالية.
وفي إطار تحسين شروط العرض، أعلنت باراماونت نيتها رفع قيمة رسوم التراجع عن الصفقة في حال عدم موافقة الجهات التنظيمية، لتصل إلى 5.8 مليار دولار، وهو الرقم نفسه الذي التزمت به نتفليكس في عرضها المنافس، كما أبقت الشركة على سعر السهم عند 30 دولار، مع تمديد مهلة تقديم المساهمين لأسهمهم حتى 21 يناير المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي لباراماونت، ديفيد إليسون، أن شركته ما زالت ترى عرضها الخيار الأفضل لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي “وارنر براذرز”، مشددًا على التزام الإدارة بإتمام الصفقة بشروط واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعرض النقدي الكامل الذي تقدمه باراماونت للاستحواذ على أصول وارنر، بما في ذلك شبكات مثل CNN وديسكفري، نحو 77.9 مليار دولار دون احتساب الديون. في المقابل، كان مجلس إدارة وارنر قد دعا مساهميه لدعم صفقة أخرى مع نتفليكس بقيمة 72 مليار دولار تشمل بيع الاستوديوهات وأعمال البث.
ومن جهتها، كشفت نتفليكس عن إعادة تمويل جزء من قرضها المؤقت البالغ 59 مليار دولار والمخصص لصفقة الاستحواذ المقترحة، موضحة أن التمويل الجديد بلغ 15 مليار دولار موزعة بين تسهيلات ائتمانية وقروض طويلة الأجل، في مؤشر على احتدام المنافسة بين الطرفين على واحدة من أكبر صفقات قطاع الإعلام في السنوات الأخيرة.
